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运营中心出品

10月15日,保单综合交付平台已经全面上线啦~很多机构小伙伴对于这个新的保单作业平台很新奇,也有很多新问题,现在把常被咨询的几个问题跟大家分享一下,好让平台操作更666~~~

  QUESTION 1   

待审核的机构消息在审核列表里点击“处理”后,为什么机构还不是有效状态呢?

所有机构人员(包括二级机构权限用户)在操作机构配置修改后,均需要二级机构权限的用户进行审核,审核在组织结构—机构配置界面完成,流程见下截图:

 PS:消息列表里的消息是为了提示用户有一些事项需要处理,仅仅是提醒的功能,并非在该页面处理,待事项处理后,需在消息列表页面“处理”消息——这一步骤就相当于我们申请的签报申请,签报结束后需要申请人确认一样。

  QUESTION 2   

在平台签收包裹时,已经选中所有保单,确认签收时,为何还无法签收,提示“还剩3本保单待质检”?

机构在收到保单包裹后,在物流管理—保单邮寄查询中检索出该包裹,选中后点击“签收”按钮,进入保单质检界面,如果保单无差错,点击左上角“质检正常”,质检可对保单逐一质检,也可批量质检。如下图示例:

如果保单印刷有问题,可对相应保单操作“质检异常”,如下图所示:

质检异常的保单需要上传异常的照片,并对异常做简单说明。

悄悄告诉你哦:

用扫描枪也可以检索保单号哦,只要把光标点到需要输入的框里,扫描枪“滴滴”一扫,就可以出现保单号咯,有扫描枪的机构小伙伴可以用起来哦~

  QUESTION 3   

机构收到保单包裹后,为什么在平台查询不到包裹号?

出现这种问题一般可能有以下原因:

① 打印商没有及时操作物流回传。此时可在平台保单查询界面查看保单主流程状态,如果是“已打印”,表明还没做回传。如果是“等待签收”,则表示已经做了物流回传,此原因排除;

② 机构用户的权限申请错误,所申请的机构权限与包裹的收件机构不符。如保单查询确为“等待签收”,仍检索不到包裹号,可联系分公司二级机构权限人员查询该包裹的收件机构,并核实用户的机构权限是否正确。如需修改机构权限,可邮件联系总公司运营人员。

   QUESTION 4   

用户的登录密码忘记了,如何处理?

在平台试运行期间,联系总部运营人员进行重置密码。运行稳定后,此作业将集中至作业中心,届时流程将提前告知大家

   QUESTION 5   

修改机构地址配置时,有时候会出现“同一专业公司下机构名或机构代码重复”?

平台规则控制不能有重复的机构名称或者机构代码出现,从核心导入平台的原始数据中有重复机构名称的可能,出现此提示后,需要检查下本机构下是否有多个机构名称重复,如果有重复,可修改机构名称,在后面加数字编号以示区别,修改完成后再继续修改机构配置,就没有提示框啦。

END

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