惠州寿险客户Z先生近期到平安柜面办理保单交费的业务,经过柜面工作人员查询过后发现客户的保单其实已经停效了,客户本次来应该是办理的复效手续。沟通过程中发现客户的保险意识非常好,对保险非常认可,但是保单时隔多年,Z先生也说对保单的部分内容难免有些遗忘。经过柜员耐心、详细讲解后,客户对自己保单了解清楚后表示想提升保障。在工作人员专业的指导下客户对保单办理了复效,同时进行了附加险的补充和新增,将保险保障补充完善

       据Z先生说自己是做生意的,平时也会有资金需求,自己也没有熟悉的渠道办理借款之类的业务,同时也是外地人,得到的讯息比较匮乏。柜面工作人员了马上想到平安金管家APP,向客户建议下载平安的金管家APP,简单介绍里面的功能后Z先生表示非常感兴趣,并详细询问金管家APP的更多功能

        Z先生的本次临柜不仅完善了保险保障,同时还提前规划了后续资金运作的解决办法。通过金管家的体验学会了自助查询和办理业务。以后再也不会忘记交费了呢!

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